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新聞01

業績增長乏力 電子學習産品業務能否帶偉易達（00303）突圍？ 全球最大的嬰幼兒及學前電子學習産品企業—偉易達于11月10日公布中期業績。 期內，公司收入爲11.65億元（單位：美元，下同），同比增長4.3%；公司股東應占溢利爲8200萬美元 同比增加6.6%，業績增長平穩，同時中期派息0.17美元，同比持平，股息率仍然超過10%。 在公布業績之後，大和發布研究報告稱，維持偉易達(00303)“跑贏大市”評級，目標價由74港元削32.4%至50港元。 業績增長乏力 作爲電子教育玩具界的先驅，偉易達也陷入了業績增長難題。 拉長時間來看，偉易達業績增長乏力明顯。營收從2019年的21.66億元增長至2022年的23.71億元，四年年複合增長率僅爲2.18%；同一時期的歸母淨利潤甚至出現下滑態勢，從2019年的1.91億元下降至2022的1.73億元。偉易達業績增長乏力背後，與其業務發展進入成熟期相關。 按照産品而言，偉易達的營收可分爲電子學習産品、電訊産品及承包生産服務。截至2022年9月30日止6個月，電子學區産品的收入爲4.74億元，占總營收的比例爲40.7%、電訊産品的收入爲1.89億元，占總營收比例爲16.3%、承包生産服務的收入爲5.01億元，占總營收比例43%.簡言之，偉易達承包生産服務及電子學習産品占比較爲均衡，兩者合計營收占比超八成。 與增長的兩項業務不同，偉易達的電訊産品業務收窄趨勢不改，2022年，電訊産品收入同比下降4.2%，2022年下半年該業務營收同比下降4.6%。電訊業務持續縮水的原因在于半導體嚴重短缺及市場萎縮拖累。占電訊業務比例超五成的家用電話銷售額持續下跌，營收占比亦從2021年度的51%縮水至2022年度的41%。事實上，在移動手機當道的年代，家庭電話業務正逐步被市場淘汰。 按市場區域而言，北美洲仍是公司最大的市場，期內公司在北美洲的收入增加6.5%至5.31億元，占集團收入45.5%。電子學習産品和承包生産服務的銷售額上升，抵銷了電訊産品銷售額的跌幅。歐洲繼續是偉易達的第二大市場，占集團收入的40.4%。盡管期內歐元及英鎊兌美元貶值，電子學習産品在歐洲的收入增加5.4%至1.59億元，但仍不足以抵銷電訊産品及承包生産服務的銷售額跌幅。亞太區的收入增加27.9%至1.52億元，占總營收比例13.1%，叁個産品類別全部錄得增長。簡言之，在占比較重的市場，電訊産品業務頹勢無法緩解，公司說亟需培育新的業績增長點。 能否開啓S曲線的下一個節點？ 企業的成長通常都逃不過“S”型周期，即企業從平穩開始發展，隨後進入快速增長期，最終在進入成熟期後逐漸開始下滑。此時，就需要新的增長點出現，在第一條S型曲線結束之前，形成新的曲線。和江河日下的電訊業務相比，偉易達的電子學習産品業務正逐步扛起偉易達的業績大梁。而該業務能否帶領偉易達開啓新一輪的S曲線，成爲投資者最爲關注的話題。 財報顯示，電子學習産品的收入已經成爲公司的營收主力。2022年，該業務收入創下曆史新高，銷售額突破10億美元。該業務的良好表現主要由獨立産品所帶動，半導體短缺導致兒童教育平板計算機的銷情受阻，LeapFrog Academy™的訂閱量亦因而下跌。而平台産品方面，偉易達Touch & Learn Activity Desk™和LeapFrog Magic Adventures Globe™的銷售額增加，不足以抵銷兒童教育平板計算機、KidiZoom Smartwatch系列和KidiBuzz™/KidiCom MAX®的銷售額跌幅。上述情況令獨立産品的銷售額占電子學習産品銷售總額的百分比，從上一財政年度的82%上升至2022財政年度的84%。 實際上，兒童電子教育産品市場規模較大。從國內來看，騰訊研究院發布的數據顯示，國內電子産品教育智能硬件品類市場規模增長迅速，從2018年的214億元攀升至2021年的292億元，預計將于2024年突破400億元。偉易達作爲全球電子教育玩具界的先驅，若要享受更大的市場紅利，需要持續推出新品以攫取增長紅利，偉易達也在此方面發力。具體得到業務方面，偉易達的電子學習産品中嬰幼兒及學前産品、KidiZoom®相機系列和Switch & Go® Dinos系列的增長特別強勁，2022財政年度，新産品系列Marble Rush™于集團的主要市場成功推出，並贏得多個獎項，增加了額外收入。LeapFrog方面，增長由嬰幼兒産品所帶動，而LeapLand Adventures™的成功推出增加了新的收入來源。 但是，持續推出新品需要持續的投入資金成本，進而對利潤有所挑戰。然而，正如上文所言，偉易達處于利潤增長的困頓期。 2022年上半年財報季度，在貨幣兌美元貶值及存貨撥備增加的情況下，偉易達提高産品售價以維穩毛利率。 在提價的情況下，偉易達毛利率有所上升，但仍略低于券商預計。大和表示，公司半年度毛利率略低于預期，主因存貸撥備上升，現期2023年財年度收入同比下跌，今年5月時預測會上升，但管理層表示會收緊成本控制措施，因此該行預計2023財年度派息比率有機會減少。總而言之，一味提價並不能纾解利潤下降的難題，未來公司將如何對待成本與增長的關系，將持續考驗其發展質量。 偉易達在財報中透露，鑒于經營環境急劇變化，偉易達修改其全年展望。集團現在預期收入將按年下跌，而毛利率預期會保持穩定。公司已加強聚焦存貨管理，增加廣告和推廣開支，以確保産品于節日期間的銷情理想。集團同時亦收緊成本控制。盡管如此，偉易達將繼續投資開發新産品及開拓地區市場，從而推動未來增長。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-08 12:19:51 記者 李彥瑾 報導半導體大廠Intel(INTC.US)旗下小金雞Mobileye(MBLY.US)12月7日公佈IPO上市以來首份財報，營收、財測均優於市場預期，主要受益於自駕車浪潮興起，全球車廠紛紛搶進，帶動Mobileye當天股價勁揚逾5%。 路透社等外媒報導，根據Mobileye公告的財報資料，2022年第三季(截至2022年10月1日)，營收大幅成長38%至4.5億美元，優於Refinitiv共識預期的4.47億美元；但淨損從去年同期的2,600萬美元擴大至4,500萬美元。 展望第四季，Mobileye預估營收可達5.27億美元至5.45億美元，優於分析師平均預期的4.837億美元；全年營收預計為18.31億美元至18.49億美元，遠高於FactSet調查所預期的17.85億美元。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，12月7日Mobileye股價大漲5.38%、收32.13美元，較10月26日掛牌上市當天收盤價28.97美元上漲11%。 2017年，Intel斥資153億美元收購以色列自駕車技術公司Mobileye，成為Intel旗下自駕技術部門，主推自駕車應用市場，利用頂尖的電腦視覺技術，整合Intel的高性能運算平台，創造從雲端到車輛的自駕解決方案，客戶包括BMW、日產(Nissan)、福斯(Volkswagen)等汽車製造大廠。 今年10月，Mobileye透過IPO募集資金8.61億美元，10月26日在那斯達克交易所正式上市，在投資人蜂擁搶進下，盤中最高衝上29.85美元，終場大漲37.95%至28.97美元，較IPO發行價21美元高出38%。 (圖片來源：Mobileye) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-12 13:38:47 記者 蔡承啟 報導日本導線架廠三井高科技(Mitsui High-tec)上季財報遜於市場預期、營益較前一個季度相比呈現季減，券商下砍目標價，拖累今日股價重摔。 根據Yahoo Finance的報價顯示，截至台北時間12日13點20分為止，三井高科技重摔5.27%至7,190日圓，稍早最低跌至7,110日圓、創近2個月來(10月17日以來)新低水準。 三井高科技9日於日股盤後公布財報資料指出，因日圓走貶，加上導線架等電子零件、以及使用於電動車(EV)等電動化車款的驅動/發電用馬達鐵芯(Motor Core)需求穩健，提振上季(2022年8-10月)合併營收較去年同期大增31.9%至454.61億日圓，合併營益暴增56.9%至56.32億日圓，不過和前一個季度(2022年5-7月)相比、營益萎縮10%。 日經新聞報導，三菱UFJ摩根士丹利證券資深分析師長谷川義人9日出具報告指出，三井高科技的財報內容給人「負面的」觀感。三菱UFJ摩根士丹利證券預期三井高科技上季營益將為61億日圓。三井高科技公布的數值遜於市場預估。 路透社報導，高盛證券9日將三井高科技今後1年間的目標價從原先的1.3萬日圓下修至1.15萬日圓，主因三井高科技上季營益低於該證券預估的66億日圓。高盛證券指出，「在導線架事業中、推估非車用需求呈現大幅減少，智慧手機等產品的庫存調整程度恐較三井高科技原先預估來得更大」。 就部門別情況來看，上季三井高科技電子零件事業(包含導線架、車用零件等)營收較去年同期大增18.6%至184.03億日圓、營益大增39.7%至31.26億日圓。 電機零件事業(包含馬達鐵芯等產品)營收受惠於電動化車款用馬達鐵芯需求強勁而大增48.2%至258.89億日圓、營益成長18.7%至21.05億日圓。 模具/工具機事業營收較去年同期成長1.7%至27.82億日圓、營益較去年同期大增33.5%至2.61億日圓。 三井高科技維持今年度(2022年2月-2023年1月)財測預估不變，合併營收預估將年增30.5%至1,820億日圓，合併營益將年增67.1%至250億日圓，合併純益將年增63.0%至192億日圓、純益將續創歷史新高紀錄。 (圖片來源：三井高科技官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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